找不到合适的Web3项目？
不会找高质量的Web3项目？
不妨看看Web3头部投资机构的新目标，毕竟人家凭本事赚钱，而且还赚得盆满钵满。
本篇文章，Portal Labs就为大家盘点盘点Web3十大知名投资机构和它们代表性的案例。
*本文盘点排名不分先后，仅以名字首字母顺序呈现。
a16z Crypto
a16z原名Andreessen Horowitz，旗下专门设立a16z Crypto，长期专注Web3项目投资。a16z Crypto强调长期价值，投资重点集中在基础设施、交易所及Web3生态核心模块。它们不仅提供资金支持，还通过政策影响力和生态建设帮助项目成长。
代表性投资案例
OpenSea
受益于NFT市场的高速发展，OpenSea作为首批NFT交易平台，已经成为全球最大NFT交易市场之一。
投资时间：2021年A轮和B轮
最高估值：2022年，超130亿美元
Uniswap
Uniswap是去中心化交易所（DEX）领域的龙头，为DeFi生态提供了流动性支持。
投资时间：2020年A轮和2022年B轮
最高估值：2021年，超82亿美元
Animoca Brands
Animoca Brands是Web3游戏和NFT生态最重要的投资机构之一，专注于GameFi、元宇宙和数字资产基础设施建设。该机构不仅直接投资，还通过其生态系统（如The Sandbox）扶持大量Web3游戏和NFT项目。
代表性投资案例
Yuga Labs
Yuga Labs是BAYC NFT的开发公司，凭借BAYC及其生态（如Otherside元宇宙），成为Web3领域的龙头品牌。
投资时间：2022年种子轮
最高估值：2022年，约40亿美元
TON
The Open Network（TON）是由Telegram设计的完全去中心化的Layer1区块链，旨在提供高效、安全的区块链网络。
投资时间：2023年OTC轮
最高估值：2024年，超400亿美元
Binance Labs
Binance Labs作为Binance旗下的投资部门，其战略主要围绕BNB链生态发展，同时关注GameFi、DeFi、基础设施等多个赛道。由于Binance自身是全球最大交易所之一，因此Binance Labs也倾向于投资能够增强其交易所生态和提升 BNB 生态价值的项目。
代表性投资案例
Axie Infinity
Axie Infinity是GameFi领域的标杆项目，掀起了Play-to-Earn（P2E）模式的热潮。2021年，Axie吸引了大量用户和资金。
投资时间：2022年
最高估值：2021年，超400亿美元
CoinMarketCap
CoinMarketCap是一个加密资产价格跟踪网站，旨在推动加密货币在全球范围内变得可发现且高效，为散户用户提供公正、高质量且准确的信息，以便他们能够得出自己的明智结论。
投资时间：2020年M&A轮
最高估值：暂无估值
Coinbase Ventures
Coinbase Ventures作为Coinbase交易所的投资部门，主要战略是围绕加密货币交易生态布局。其投资覆盖DeFi、基础设施、公链、NFT市场等多个领域，尤其倾向于能促进Coinbase交易量增长或增加用户黏性的项目。该机构多以早期轮次投资，并利用Coinbase平台资源推动项目发展。
代表性投资案例
Puffer Finance
Puffer是基于EigenLayer构建的去中心化原生Liquid重质押协议 (nLRP)，核心使命是维护以太坊的“可信中立性”，并增强和维护以太坊的去中心化。
投资时间：2024年A轮
最高估值：2024年，约9.5亿美元
zkLink
zkLink是一种无需信任、无需许可和非托管的互操作性协议，旨在连接不同的区块链，消除不同代币之间的差异，并解决孤立链上形成的流动性孤岛问题。
投资时间：2023年战略轮
最高估值：2024年，约5亿美元
Delphi Digital
Delphi Digital以深度研究和数据驱动的投资策略闻名。与其他传统风投不同，Delphi Digital同时作为投研机构和投资公司，在深入研究DeFi、NFT 和 Layer2赛道后方才进行高精准度投资。此外，他们还会为被投项目提供代币经济模型优化、协议设计等策略支持。
代表性投资案例
Lido
Lido是以太坊流动性质押的头部协议，允许用户在不牺牲流动性的情况下参与ETH质押，同时获得stETH代币。
投资时间：2021年早期轮
最高估值：2022年，约20亿美元
Yield Guild Games
YGG是一个去中心化游戏公会，允许玩家通过DAO形式共享NFT资产，并在Play-to-Earn生态中共同获利。
投资时间：2021年种子轮
最高估值：2021年，约5亿美元
Digital Currency Group（DCG）
DCG是全球最有影响力的加密投资集团之一，专注于基础设施、交易平台、支付网络和Web3生态。它拥有多个子公司，如灰度（Grayscale）、Genesis Trading和CoinDesk，并在早期投资了大量行业龙头项目。
代表性投资案例
Ondo Finance
Ondo Finance致力于通过机构级链上产品提高金融服务的安全性、效率和可访问性，还专注于孵化可以同时支持代币化现实世界资产和传统加密货币的协议。
投资时间：2021年种子轮
最高估值：2024年，约20亿美元
Ripple
Ripple通过XRP代币和RippleNet网络，提供银行间的即时支付和跨境结算方案。
投资时间：2013年天使轮和2015年A轮融资
最高估值：2018年，约300亿美元
Framework Ventures
Framework Ventures是业内最早布局DeFi赛道的机构之一，以重仓DeFi基础设施和新兴NFT项目闻名。该机构不仅投资，还会积极参与项目治理，并提供行业资源，帮助所投项目成长。
代表性投资案例
DODO
DODO是一个去中心化的交易平台，利用创新的主动做市商（PMM）算法提供高效的链上流动性。
投资时间：2020年种子轮和私募
最高估值：2021年，约60亿美元
Aave
Aave是去中心化借贷市场的知名项目，提供无许可借贷，并引入了创新的闪电贷（Flash Loans）机制。
投资时间：2020年OTC轮
最高估值：2021年，约60亿美元
HongShan
HongShan（红杉中国，原名Sequoia Capital China）的投资风格偏向“用户规模化增长”项目，青睐能够吸引大量用户、产生强大网络效应的项目。
代表性投资案例
CertiK
CertiK是一家成立于2018年的区块链安全公司，通过形式化验证和人工验证相结合的方式，从数学上验证智能合约的安全性。
投资时间：2021年B2轮及2022年
最高估值：2022年，约20亿美元
Amber Group
Amber Group是一个数字资产平台，为全球1,000多家机构客户和越来越多的个人投资者提供投资、融资和交易等全方位的数字资产服务。
投资时间：2022年B1轮
最高估值：2022年，约30亿美元
Pantera Capital
Pantera Capital是加密行业最早的风投基金之一，专注于早期阶段的公链、DeFi、支付网络和基础设施投资。该机构擅长捕捉市场周期，往往在熊市阶段大举入场，并在牛市中获得高额回报。Pantera Capital以高风险高回报的投资策略闻名，并管理多个加密对冲基金和风险投资基金。
代表性投资案例
Circle
Circle是一家全球金融科技公司，发行了USD Coin (USDC)，帮助各种规模的企业利用数字货币和公共区块链的力量，在全球范围内开展支付、商务和金融应用。
投资时间：2014年B轮和2018年E轮
最高估值：2022年，约90亿美元
Near Protocol
Near Protocol是一个高性能的L1区块链，提供快速交易确认和低成本交易，吸引了大量Web3开发者。
投资时间：2019年和2020年早期轮
最高估值：2022年，约20亿美元
Paradigm
Paradigm专注于技术创新，偏好押注Layer2、DeFi和协议层建设。它们往往在市场低迷期大举入场，等待技术突破后的市场回报。
代表性投资案例
Optimism
Optimism是以太坊Layer2扩展方案之一，旨在降低交易费用并提高吞吐量。
投资时间：2020年种子轮和2022年B轮
最高估值：2022年，约18亿美元
Friend.tech
Friend.tech是一款Web3社交应用，允许用户将自己的社交网络代币化。购买某人的股份可让所有者与其交换私人消息。
投资时间：2023年种子轮
最高估值：2024年，约4千万美元
